公開資訊觀測站、台灣證券交易所、櫃檯買賣中心及公司公告等。各資料內容與更新時點依原始來源為準。
本平台為 AI 研究工具、資料整合平台、內容僅供研究參考、不構成任何投資建議。
下列為平台主要功能的計算方式。所有計算皆基於公開資料、用於描述歷史 / 整理當前狀態、 不對未來價格走勢做預測。
立場為 4 級 enum：資料正向 / 中性混合 / 資料負向 / 資料不足。計算方式為「多個公開資料指標一致性投票」、不是預測、是描述「目前資料呈現的特徵」。
stance = vote(基本面 + 籌碼面 + 技術面 + 新聞情緒)
舉例：基本面正向 + 籌碼正向 + 技術中性 + 新聞中性 → stance = 資料正向
描述資料一致性、不是價格預測。高分代表多指標方向一致、低分代表指標互相矛盾或資料缺漏。
信心 = 一致性權重平均 × 資料完整度
70 以上「指標多數一致」、40-70「混合」、40 以下「指標分歧或資料不足」
在同產業、同市值區間中、用最近一季財報計算 PE / PB / 殖利率 / ROE 各自分位。分位 ≥80 為「相對偏高」、≤20 為「相對偏低」、中間為「中位」。
分位 = 排名 / 樣本總數 × 100
分位描述「相對位置」、不對「該不該買」做判斷
歷史 5 年資料（2021-2026）回放、含交易成本：手續費 0.1425%、證交稅 0.3%（賣出時）、滑點 0.05%、每月 rebalance。
Sharpe = (年化報酬 − 無風險利率 1%) / 年化波動
回測結果為歷史整理、不代表未來。重點是看「策略在不同市場跑得怎樣」、不是「未來會賺多少」
月扣 / 季扣、配息再投入。計算累積投入成本 vs 累積市值、得出累積報酬與年化報酬。
年化報酬 = (期末市值 / 期初成本)^(1/年數) − 1
不含交易稅費（小額長期影響有限、可在進階參數調整）
從歷史報酬分布抽樣 N=1000 條路徑、顯示 P5 / P25 / P50 / P75 / P95 區間。用途：理解策略在極端歷史情境下的表現分布。
從歷史報酬序列 bootstrap 抽樣 → 模擬未來路徑
不是預測未來、是「歷史壓力測試」。極端歷史曾發生的情境、未來不一定會重現
平台從文案到 AI 輸出、皆設下自動化檢查、防止誤觸投顧紅線：
全站 template 在 commit 階段 grep 禁詞（建議/推薦/必買/偏多/偏空/勝率/目標價）、AI 輸出送 LLM 5 層守門檢查。
每筆 AI 生成寫入 ai_output_audit 表、含 input / output / risk_level / model_version、留存 5 年備查。
用戶同意每版 ToS / Privacy 都記時戳。版本變更後登入會彈 modal 要求重新確認。
對外宣傳文案（landing / pricing / 推播）禁止「保證」「穩賺」「最強」等違反證投顧法第 21 條字眼。
不蒐集用戶投資偏好（風險承擔 / 投資目標 / 資產規模）、不依個人資料推薦股票。所有用戶看到的範本是平台統一預設。
平台方法論之重大變更皆於此頁紀錄、提供透明度。 變更不溯及既往、已生成的研究紀錄保留原計算。
三層付費（Free / Plus 249 / Pro 399）、Phase F Wave 1-4、AI 6 層架構、合規 UI 註腳系統 M4。
「資料正向 / 中性混合 / 資料負向 / 資料不足」立場標籤系統、取代舊版「偏多 / 偏空」字眼。
散戶研究者定位、不做法人量化工具。
AI 整合（quick card / daily brief / peer quantile）。
初版上線（公開資料整合 + 個人研究記錄）。
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