投組分析

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目前投組報酬優於大盤同期、持股集中於半導體類股。

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總市值 NT$524,800
+5,240 +1.01% 今日
累計報酬 +12.4%
累計損益 +57,840
標的數 3 檔

產業分散

2 個產業
半導體
88% <built-in method items of dict object at 0x7f10daa7b040>
電子代工
12% <built-in method items of dict object at 0x7f10daa7b440>

目前持股集中於半導體類股（88%）。

vs 大盤同期

最近 90 天
我的投組
+12.4%
加權指數
+8.7%
0050 ETF
+9.2%
vs TWII +3.7pp vs 0050 +3.2pp

本月變化

最近 30 天
報酬冠軍 2454 聯發科 +5.3%
占比最增 2330 台積電 +4 pp
波動率 升高 +2.1pp
最大回撤 縮減 -0.8pp

風險指標

Pro · 歷史資料
Beta（vs 加權） 1.12 與大盤同步性、高於 1 表示波動較大
30 日波動率 18.2% 近月股價標準差年化
最大回撤 -8.4% 落點 2026/02/14
最長下跌天 5 日 歷史連續下跌最長段

再平衡計算機

純算術工具、不下投資判斷

填入每檔目標比例（加總 100%）、計算回到目標需買 / 賣多少股。 用最新收盤價試算、實際下單需考慮手續費與滑價。

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